En el video de hoy veremos

Ficha de contacto y gestión

Paso a paso

Gestión de Contactos

Cada contacto tiene su propia ficha detallada con todo su historial, donde puedes gestionar toda la información relacionada y realizar acciones importantes.

La información Incluida en la Ficha de Contacto es la siguiente:

• Datos del contacto: Nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, etc…

• Estado del Contacto: Puedes ver y actualizar el estado del contacto, como lead o cliente.

• Fuente: Indica cómo llegó el contacto a tu base de datos (redes sociales, eventos, campañas, etc.).

• Historial de Interacciones: Muestra todas las interacciones anteriores, como correos, llamadas, mensajes, o citas.

• Documentos: Podrás ver un apartado con los documentos relevantes al perfil del contacto, como contratos, acuerdos o cualquier archivo necesario para el seguimiento del cliente.

• Pagos: Si el contacto ha realizado un pago, puedes revisar y gestionar los detalles del mismo desde su ficha, facilitando el seguimiento de facturas, recibos o suscripciones activas.

Las acciones Disponibles desde la Ficha del Contacto son:

• Añadir Etiquetas: Las etiquetas te permiten clasificar y segmentar los contactos fácilmente. Puedes añadir una o varias etiquetas para organizar a los contactos en grupos personalizados.

• Mover entre Etapas del Embudo: Si gestionas ventas o procesos con un embudo, puedes mover al contacto entre las diferentes etapas del embudo (por ejemplo, desde "Lead" a "Oportunidad").

• Registrar Actividades: Añade notas sobre interacciones o tareas relacionadas con el contacto. Esto es útil para hacer seguimiento.

• Mantener conversaciones: Se pueden mantener conversaciones con el contacto con su ficha abierta.

• Asignar a Campañas Automatizadas: Puedes añadir el contacto a una campaña automatizada para un seguimiento automatizado.

• Activar DND (Do Not Disturb): Activa el modo No Molestar (DND) para evitar que el contacto reciba mensajes automatizados o comunicaciones masivas. Se puede activar por tipo de canal.

• Coger Citas: Desde la ficha del contacto, puedes agendar citas directamente. Selecciona la fecha, hora y detalles de la cita, y envía una confirmación automática al contacto.

• Asignar Tareas: Crea y asigna tareas relacionadas con el contacto, ya sea para ti o para otros miembros del equipo. Las tareas pueden incluir seguimientos, llamadas o reuniones.

• Añadir Notas: Puedes añadir notas internas al perfil del contacto, lo que te permite mantener un historial detallado de interacciones o información importante que no sea visible para el cliente.