En el video de hoy veremos

Crear un embudo y gestionar las etapas

Paso a paso

Crear un embudo

En Deals nos dirigiremos a la sección Pipelines, también llamada tuberías, aquí podrás crear nuevos embudos y elegir las etapas de cada embudo de forma personalizada, siguiendo las instrucciones.

Gestionar las Etapas del Embudo

Cada oportunidad pasa por diferentes etapas dentro del embudo de ventas, permitiéndote hacer un seguimiento detallado de su progreso.

Etapas Comunes de un Embudo Básico:

• Lead: La oportunidad está recién generada y es el primer contacto.

• Contactado: El cliente ha sido contactado y está interesado.

• Propuesta Enviada: Se ha enviado una oferta o propuesta al cliente.

• Negociación: El cliente está evaluando la oferta y puede estar en proceso de negociación.

• Cerrado (Ganado): La oportunidad se ha cerrado con éxito y se ha convertido en una venta.

Mover Oportunidades entre Etapas:

Puedes arrastrar y soltar las oportunidades a través de las diferentes etapas del embudo o hacerlo mediante automatizaciones. Esto permite gestionar visualmente el progreso de cada oportunidad.