En el video de hoy veremos

Cómo crear un Deal

Paso a paso

Crear una nueva oportunidad (Deal)

La sección de Deals en Wixyn CRM te permite gestionar el proceso de ventas y hacer un seguimiento de las oportunidades de negocio a lo largo de las diferentes etapas del embudo. Desde aquí puedes organizar las oportunidades según su progreso, asignar tareas, registrar interacciones y realizar acciones clave para avanzar en el cierre de ventas.

Para gestionar una nueva oportunidad en el CRM, puedes crearla manualmente asociada a un contacto o cliente existente, o establecer automatizaciones que generen o actualicen la oportunidad de forma automática.

También podrás asignar la Oportunidad a un miembro del equipo que se encargará de gestionarlo. Esto puede ser útil si varios miembros del equipo manejan diferentes oportunidades.